UniCredit Bank Austria platziert erfolgreich grüne Anleihe in Höhe von 750 Millionen Euro
- Die UniCredit Bank Austria hat erfolgreich den zweiten Green Mortgage Covered Bond unter dem Sustainability Bond Framework der UniCredit ausgegeben
- Nach der ersten grünen Emission in Höhe von 500 Millionen Euro im Vorjahr wurden nun 750 Millionen Euro platziert
- Die Anleiheerlöse sind für die Finanzierung oder Refinanzierung von umweltfreundlichen Gebäuden bestimmt
Die UniCredit Bank Austria hat erfolgreich eine weitere grüne Anleihe auf dem Kapitalmarkt platziert und setzt damit ihre Nachhaltigkeitsstrategie fort. Der Green Covered Bond der UniCredit Bank Austria mit einem Gesamtvolumen von 750 Millionen Euro und einer Laufzeit von 6,6 Jahren wurde unter dem Sustainability Bond Framework der UniCredit Group ausgegeben. Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren. Im Mai 2022 hat die UniCredit Bank Austria bereits ihre erste grüne Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro platziert.
Das Bookbuilding-Verfahren erreichte eine Gesamtsumme von knapp über einer Milliarde Euro. Das Orderbuch war damit um rund 300 Millionen Euro überzeichnet. Der Zins wurde auf 26 Basispunkte über dem Euro-Mid-Swap-Satz festgelegt.
Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria: „Mit der Begebung dieses Green Covered Bonds setzen wir erneut ein klares Zeichen dafür, wie zentral Nachhaltigkeit für unsere Unternehmensstrategie ist. Der Einsatz für die Energiewende und ein nachhaltiges Wirtschaften bewirken eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung und beeinflussen jedes einzelne Themengebiet unseres Lebens. Uns als Bank kommt bei der Transformation hin zu einer CO2-reduzierten Wirtschaft eine zentrale Funktion zu. Die Lenkung der Geldströme in zukunftsträchtige, klimaschonende Industrien, Aktivitäten und Initiativen ist eine zentrale gemeinsame Herausforderung der gesamten Wirtschaft“.
Philipp Gamauf, CFO der UniCredit Bank Austria: „Die Begebung unserer zweiten grünen Anleihe, dieses Mal in Höhe von 750 Millionen Euro, war ein weiterer Erfolg auf dem internationalen Kapitalmarkt. Wir freuen uns sehr über die Nachfrage, diese Emission stellt damit wieder unter Beweis, wie sehr internationale Investoren von den nachhaltigen Weichenstellungen der UniCredit Bank Austria überzeugt sind und wie hoch das Interesse an nachhaltigen Finanzprodukten nach wie vor ist.“
Die grüne Anleihe verfügt über ein Aaa Rating von Moodys und wurde an institutionelle Investoren ausgegeben. Die Investorenbasis setzt sich aus 56 Investoren zusammen, wobei 43 Prozent aus Deutschland, 18 Prozent aus Österreich, 14 Prozent aus Benelux und der Rest gut diversifiziert auf weitere Länder und Regionen entfielen. Die Schuldverschreibungen wurden auf verschiedene Kategorien institutioneller Anleger wie Banken (66 Prozent), Vermögensverwalter/Pensionsfonds (17 Prozent), Zentralbanken und offizielle Institutionen (15 Prozent) verteilt.
Die Anleiheerlöse sind für die Finanzierung oder Refinanzierung von grünen Gebäuden vorgesehen, die im Hypothekenpool der UniCredit Bank Austria registriert sind und mit den Förderungskriterien, im Sustainability Bond Framework der UniCredit, übereinstimmen.
Die Emission unterstreicht UniCredits starkes Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und die Bedeutung von ESG (Environment / Social / Governance) für die Gruppe. Die Emission erfolgte im Rahmen des Sustainability Bond Framework der UniCredit Group, der es UniCredit S.p.A., UniCredit Bank AG, UniCredit Bank Austria und allen Tochtergesellschaften der UniCredit Group erlaubt, grüne, soziale und nachhaltige Anlagen als wiederkehrenden Teil der Finanzierung der Gruppe zu begeben.
Die UniCredit wurde als Sole Green Structurer und CaixaBank, Commerzbank, LBBW, Nordea, Raiffeisen Bank International und UniCredit als Joint Lead Manager mandatiert.
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